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【09:22 璞泰来(603659)2026年三季报点评：负极、隔膜放量贡献盈利弹性 业绩符合市场预期】
10月20日给予璞泰来(603659)买入评级。
盈利预测与投资评级：考虑大客户涨价节奏影响，该机构下调公司26-28年归母净利预期至31.1/43.8/63.4 亿元（原预期32.4/45/64.8 亿元），同比 32%/ 41%/ 45%，对应PE 为13x/10x/7x，给予27 年16x PE 估值，目标价32.7 元，维持“买入”评级。
风险提示：销量不及预期，行业竞争加剧。
该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级。
