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CFi.CN讯：数据显示，Coherent CEO确认其订单已覆盖至2027年且延伸至2028年，多项长期供应协议(LTA)签署至2030年底，未见任何需求放缓迹象。1.6T光模块收入正加速放量，800G仍将持续增长至2027全年；XPO与USFP等新型封装技术获重点推进，OCS业务客户已覆盖Scale-out、Scale-across及Scale-up全类型网络。
近期机构研报指出，海外AI算力基建维持高强度投入，光模块作为核心硬件受益最直接。研报认为，订单能见度拉长至3–4年，显著提升厂商营收确定性与产能规划稳定性，尤其利好具备量产能力与客户绑定深度的头部企业。
研报指出，中际旭创、新易盛、天孚通信等光器件龙头持续被列为核心推荐，主因技术迭代领先、大客户份额稳固、1.6T量产进度超预期。AI带动的光互连升级周期远未结束，叠加国产替代与出海双轮驱动，产业链基本面共振强化。
