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CFi.CN讯：腾远钴业2026年半年报显示，上半年营收60.9亿元，同比大增72.4%；归母净利润8.8亿元，同比增长87.8%。铜业务量价齐升带动收入增长，钴产品受益于钴价翻倍，毛利率提升10个百分点至33.8%。公司拟每10股派息3元，中期分红1.1亿元。
近期机构研报指出，新增3万吨铜产能即将投产，叠加刚果金钴供应受限，钴价中枢有望上移。研报认为，硫磺制酸及发电项目将于2027年分阶段达产，将显著降低硫酸与电力成本，强化盈利稳定性。研报还强调，员工持股计划绑定核心团队，2026-2028年营收考核目标明确，释放长期增长信心。
基本面来看，公司铜钴主业均处于量价共振通道，新产能落地节奏清晰，估值仅11倍PE，显著低于行业平均水平，成长确定性正转化为估值修复动力。
