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乐居财经 王敏 7月12日，绿城房地产集团有限公司发布2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告。
经中国证券监督委员会证监许可[2022]1690号文同意注册，绿城房地产集团有限公司（以下简称“发行人”）获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币125亿元的公司债券。根据《绿城房地产集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》，绿城房地产集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过15亿元。
本期债券分为两个品种，其中品种一期限为2年，设置投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权，债券持有人有权在本期债券品种一存续期的第1年末将其持有的全部或部分本期债券品种一回售给发行人，且发行人有权在本期债券存续期的第1年末调整本期债券后续计息期间的票面利率；品种二期限为3年。本期债券发行价格为每张人民币100元，采取网下面向专业机构投资者公开发行的方式发行。
本期债券品种一的票面利率询价区间为3.00%-3.70%，品种二的票面利率询价区间为3.80%-4.80%，票面利率由发行人和簿记管理人通过市场询价协商确定。2023年7月11日，发行人和簿记管理人在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价。根据网下专业机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确定本期债券品种二的票面利率为4.30%，品种一全部回拨至品种二。
